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par Dean Mikkelsen
Le continent africain, depuis longtemps reconnu pour ses vastes ressources naturelles, est au seuil d’une renaissance du gaz naturel. Avec les prévisions de l’Outlook 2024 de la Chambre africaine de l’énergie (CAE), produites en collaboration avec Rystad Energy, prévoyant une croissance progressive mais constante d’une année sur l’autre, le décor est planté pour une décennie transformative dans l’industrie mondiale du gaz, en particulier pour le gaz naturel liquéfié (GNL).
Un pays africain est-il prêt à tirer profit de cette renaissance du gaz naturel ?
Ce rapport, riche en prévoyance analytique, avance que les flux de GNL en provenance d’Afrique devraient connaître une croissance de 8 % d’une année sur l’autre, un chiffre qui, bien que modeste, souligne le rôle croissant du continent dans le paysage énergétique mondial.
Alors que le monde lutte avec l’équilibre complexe entre l’offre et la demande d’énergie, l’industrie du gaz naturel de l’Afrique se trouve à un carrefour décisif. Le rapport de la CAE dessine une trajectoire claire de croissance pour le marché mondial du gaz, anticipant une augmentation de l’offre pour atteindre des chiffres pivots de 4 100 milliards de mètres cubes (bcm) d’ici la fin de la décennie, pour grimper à 4 730 bcm. Cela représente un taux de croissance annuel moyen de 2 % de 2023 à 2030. Cependant, l’industrie est confrontée à un dilemme : le déclin de la production provenant de champs établis, prévu pour chuter de 90 % de l’approvisionnement en 2024 à seulement 55 % d’ici 2030, contraste nettement avec la hausse projetée de la demande. C’est dans ce fossé d’approvisionnement imminent qu’Afrique, avec son potentiel inexploité et sa position géographique stratégique, trouve une opportunité de croissance économique et de développement.
Le secteur gazier du continent est en train de subir une métamorphose. Initialement, les prévisions de la perspective 2023 de la CAE prévoyaient une augmentation marginale de la production à court terme, avec une baisse discernable de la production totale anticipée entre 2022 et 2025. Cependant, les projections révisées de la perspective 2024 racontent une histoire différente, celle d’une résurgence et d’une vitalité. D’ici 2025, la production du continent devrait augmenter de manière impressionnante, passant de 265 à 280 bcm. Cette augmentation est largement attribuée aux efforts de l’Afrique du Nord, qui devrait entraîner la majeure partie des flux de gaz naturel du continent. La seconde moitié de la décennie devrait connaître une augmentation considérable de la production à mesure que le Mozambique amplifie sa production et que de nouveaux projets gaziers sont lancés à travers le continent.
Sur la scène mondiale, le récit du GNL est tout aussi captivant. Le potentiel d’exportation international de GNL devrait augmenter de 7 % au cours de la période menant à 2030, avec une croissance de 8 % prévue à la fin de la décennie. Les États-Unis et le Moyen-Orient sont actuellement les porte-étendards des exportations de GNL, avec plusieurs projets en développement approchant les décisions d’investissement finales. Les prédictions indiquent que les volumes d’exportation américains passeront de 88 millions de tonnes par an (mtpa) en 2023 à un chiffre stupéfiant de 230 mtpa d’ici 2030, tandis que le Moyen-Orient est sur le point de voir ses volumes d’exportation grimper à près de 160 mtpa dans la même période.
Cependant, l’Afrique n’est pas en reste dans cette course. Le continent devrait connaître une augmentation significative des exportations de GNL, en particulier dans la seconde moitié de la décennie, avec le Mozambique, l’Égypte, la Guinée équatoriale, le Sénégal et la Mauritanie renforçant leurs capacités de production. Le rapport met en évidence la position stratégique du Nigeria et de l’Algérie, qui sont censés devenir les principaux moteurs des volumes d’exportation de l’Afrique, marquant un changement capital dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en énergie.
Alors que l’Europe cherche à diversifier ses sources d’énergie au milieu des flux géopolitiques, la proximité de l’Afrique et ses relations commerciales historiques en font un candidat idéal pour répondre à cette demande croissante. L’infrastructure existante, héritée d’entreprises antérieures, fournit une base solide pour une montée en puissance rapide des exportations de gaz, garantissant que l’Afrique peut répondre aux besoins d’un monde de plus en plus avide d’énergie.
L’ascension de l’Algérie sur la scène mondiale du gaz
L’Algérie, première puissance gazière naturelle d’Afrique, est membre intégral de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) depuis 1969, une décennie après le début de sa production de pétrole brut. L’alignement du pays avec l’accord OPEP+ consolide davantage son statut sur les marchés énergétiques mondiaux. Bénéficiant d’une économie autosuffisante en énergie, l’Algérie n’a guère besoin d’importations d’énergie, grâce à sa production substantielle de pétrole et de gaz naturel qui satisfait non seulement la consommation domestique, mais permet également des volumes d’exportation significatifs. Ces deux matières premières sont cruciales, constituant la grande majorité de la consommation totale d’énergie primaire de l’Algérie, étayée par d’importantes subventions gouvernementales.
Le gouvernement algérien a démontré son engagement à étendre son secteur énergétique, prévoyant d’offrir au moins 10 blocs d’exploration dans le cadre d’un tour d’enchères amont au début de 2023, la première initiative de ce type depuis 2014. Cette approche proactive est indicative de la stratégie du pays visant à renforcer ses réserves énergétiques et ses capacités de production. Selon l’Administration de l’information sur l’énergie (EIA), les réserves prouvées de gaz naturel de l’Algérie étaient estimées à environ 4,5 milliards de mètres cubes (Tcm) au début de 2023.
De 2012 à 2021, la production de gaz naturel sec de l’Algérie a atteint en moyenne environ 90,6 milliards de mètres cubes (bcm) par an, tandis que la consommation intérieure était d’environ 42,5 bcm sur la même période. Malgré une baisse de la production de gaz naturel en 2020 en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités économiques et, par conséquent, sur la consommation de pétrole brut, les niveaux de production ont rebondi en 2021, atteignant un record d’environ 102 bcm. Cette augmentation était largement attribuée à des investissements en amont conduisant à de nouveaux démarrages de projets et à des expansions, notamment dans le plus grand champ gazier du pays, Hassi R’Mel. De plus, une réduction de la nécessité de réinjection de gaz naturel dans les champs pétrolifères – en raison de niveaux plus bas de production de pétrole brut – a libéré plus de gaz naturel pour une utilisation intérieure et à l’exportation.
Les données de Kpler indiquent qu’entre 2017 et 2021, l’Algérie a exporté en moyenne environ 3,24 millions de mètres cubes par jour (m³/j) de gaz de pétrole liquéfié (GPL), principalement vers l’Europe et l’Afrique. L’Europe était le destinataire prédominant, représentant en moyenne 76 % du total des exportations de GPL, tandis que l’Afrique représentait en moyenne 14 % au cours de cette période.
La position de l’Algérie en tant qu’exportateur net est renforcée par sa production excédentaire de gaz naturel par rapport aux besoins domestiques. De 2011 à 2020, l’Algérie a exporté en moyenne environ 48,2 bcm de gaz naturel par an. En 2021, selon la Revue statistique de l’énergie mondiale de BP, le pays a exporté environ 53,8 bcm de gaz naturel, la majorité étant livrée en Europe. Environ 16 bcm ont été exportés sous forme de GNL, les 39,8 bcm restants étant acheminés via des pipelines.
Parmi les nations africaines, l’Algérie se positionne comme l’un des principaux exportateurs de GNL, desservant principalement les marchés européens. Le pays exploite quatre terminaux de GNL, tous gérés par la société hydrocarbures d’État Sonatrach. Entre juin 2020 et juillet 2021, les opérations au terminal de GNL de Skikda ont été interrompues en raison d’une défaillance du mécanisme de contrôle de la turbine. Cependant, cela n’a pas entravé les livraisons de GNL en raison de la capacité de liquéfaction excédentaire aux autres terminaux à Arzew. Dans le but de renforcer ses capacités de GNL, Sonatrach a conclu un contrat avec Sinopec en février 2022 pour étendre et moderniser le terminal de GNL de Skikda, visant à améliorer la capacité de stockage et à moderniser les installations portuaires pour accueillir des navires plus grands.
L’infrastructure d’exportation de gaz de l’Algérie comprend également trois principaux pipelines intercontinentaux qui acheminent le gaz naturel vers l’Europe : le pipeline Enrico Mattei (Transmed), le pipeline Medgaz et le pipeline Maghreb-Europe (MEG). Notamment, la capacité du pipeline Medgaz, qui se connecte directement à l’Espagne, a été augmentée de 8 bcm à 10,7 bcm par an à la fin de 2021, suite à l’installation d’un troisième compresseur turbo.
Les dynamiques politiques ont parfois influencé les exportations de gaz naturel de l’Algérie. En octobre 2021, la livraison d’exportations de gaz naturel vers l’Espagne via le pipeline GME a été suspendue en raison de tensions politiques accrues avec le Maroc. Cependant, en juin 2022, l’Espagne a commencé à exporter du gaz naturel vers le Maroc via le même pipeline, bien que dans la direction opposée, en utilisant du GNL provenant du marché international.
Le potentiel de développement de pipelines régionaux reste un sujet d’intérêt. Le pipeline proposé Gasdotto-Algeria Sardegna-Italia (GALSI) et le pipeline Transsaharien (TSGP) pourraient intégrer davantage l’Algérie sur le marché énergétique européen. Bien qu’aucune décision d’investissement finale n’ait été prise, le TSGP a reçu un coup de pouce avec la signature d’un protocole d’accord par les ministres de l’Énergie du Niger, du Nigeria et de l’Algérie pour créer une task force afin de mettre à jour les études de faisabilité. Le pipeline GALSI, initialement destiné à livrer du gaz naturel à l’Italie, fait l’objet de discussions relancées et pourrait éventuellement servir de conduit pour l’hydrogène vert à l’avenir.
Les réserves énergétiques stratégiques, l’infrastructure avancée et le rôle central de l’Algérie sur les marchés énergétiques africains et mondiaux soulignent son ascension en tant qu’élément vital dans la chaîne mondiale d’approvisionnement énergétique. Alors que l’Europe cherche à diversifier son portefeuille énergétique, le secteur du gaz naturel de l’Algérie est prêt, non seulement à répondre à la demande, mais aussi à promouvoir le récit énergétique du continent vers un avenir de prospérité et de durabilité.
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