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Au fil des ans, la domination de la Chine sur la chaîne d’approvisionnement en minéraux essentiels (minéraux utilisés dans la transition énergétique propre et les batteries de véhicules électriques) est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux gouvernements occidentaux.
De Washington à Bruxelles, la dépendance à une chaîne d’approvisionnement dominée par la Chine a été qualifiée de menace pour la sécurité nationale.
Des lois et des politiques ont été mises en place pour accroître le contrôle du gouvernement sur les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques des pays et, dans une certaine mesure, restreindre celui de la Chine. Entre 2022 et 2023, des politiques et stratégies spécifiques aux minéraux critiques ont été adoptées au Canada , en Australie et dans les pays de l’UE pour sécuriser, développer et diversifier les chaînes d’approvisionnement. Dans toutes ces politiques, les minéraux essentiels et leurs chaînes d’approvisionnement sont intimement liés à la sécurité nationale.
Grâce à ces politiques et législations, un pays comme le Canada a réussi à bloquer certains investissements chinois dans le secteur minier. En novembre 2022, invoquant des raisons de sécurité nationale en vertu de la Loi sur Investissement Canada, Ottawa a ordonné à un certain nombre d’entreprises chinoises de céder leurs participations dans les sociétés minières canadiennes de lithium. Dans sa décision, le gouvernement a mentionné que « les décisions du gouvernement sont fondées sur des faits et des preuves ainsi que sur les conseils d’experts en la matière, de la communauté canadienne de la sécurité et du renseignement et d’autres partenaires gouvernementaux ».
En août 2022, les États-Unis ont adopté l’Inflation Reduction Act (IRA), « une loi destinée à décarboner l’économie américaine, à relocaliser les chaînes d’approvisionnement en minéraux essentiels et à rompre la dépendance à l’égard de la Chine ». La législation contient une série de mesures économiques destinées à inciter les entreprises américaines à investir dans ces chaînes d’approvisionnement à l’intérieur des frontières américaines. Au-delà des crédits d’impôt qu’elle prévoit, l’IRA s’appuie, entre autres, sur le « friend-shoring » où les États-Unis s’appuient sur des minéraux extraits et une chaîne d’approvisionnement développée dans des pays amis des États-Unis et ceux qui ont conclu des accords de libre-échange avec les États-Unis. En cas de succès, l’IRA devrait, en principe, permettre aux États-Unis de développer leur propre chaîne d’approvisionnement en minéraux essentiels, moins dépendante de la Chine.
Cependant, le succès de ces initiatives gouvernementales dépend fortement de la volonté de leurs secteurs privés de s’aligner sur les priorités géopolitiques de leur gouvernement respectif visant à se séparer de la Chine. Mais jusqu’à présent, c’est le contraire qui semble vrai. De nouveaux partenariats entre des entreprises privées ou publiques chinoises et des entreprises privées occidentales révèlent une certaine réticence du secteur privé occidental à soutenir leurs gouvernements.
Les restrictions légales et les incitations économiques ne semblent pas suffisamment efficaces pour dissuader la coopération avec les entités chinoises, et certaines vont jusqu’à délocaliser leur siège social juste pour pouvoir traiter avec les entreprises chinoises.
SRG Mining du Canada et Carbon One New Energy Group de Chine
Le 29 novembre 2023, la société canadienne SRG Mining a annoncé un accord avec le groupe chinois Carbon-ONE New Energy Group . Cet accord fait suite à un accord antérieur signé en juillet, dans le cadre duquel le groupe chinois C-One a accepté d’investir dans SRG et d’acquérir 19,4 % des parts de la société .
L’accord signé prévoit le développement d’une usine d’anodes à base de graphite pour batteries de véhicules électriques au Maroc. Il confirme également l’investissement chinois de 12,7 millions de dollars (16,9 millions CAD) de Carbon-One dans SRG, qui, bien que toujours cotée à la Bourse de Toronto, accepte de déménager à l’extérieur du Canada. La manœuvre vise à accélérer l’accord en ne nécessitant pas l’approbation du gouvernement canadien en vertu de la Loi sur Investissement Canada.
En tant qu’entreprise basée au Canada, la SSR courrait le risque de se heurter à l’opposition du gouvernement pour des raisons de sécurité nationale, comme cela s’est produit en novembre 2022 . La volonté de la SSR de délocaliser pour nouer un partenariat avec une entité chinoise révèle à quel point le secteur privé est en désaccord avec le gouvernement.
La nécessité de travailler avec la Chine est motivée à la fois par des impératifs économiques et technologiques. Les investissements massifs et précoces de la Chine dans des unités de transformation efficaces et à grande échelle ont conféré au pays l’avantage technologique et la rentabilité dont les entreprises privées occidentales ou étrangères du secteur ont besoin pour rester rentables. L’approvisionnement en Chine pouvant s’avérer problématique, l’externalisation dans un pays tiers est désormais la voie à suivre pour de nombreuses entreprises chinoises qui souhaitent toujours accéder aux marchés américain et européen.
Le Maroc, un gagnant inattendu
En s’appuyant à la fois sur les accords de libre-échange entre les États-Unis et d’autres pays et sur des partenariats – à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement – avec des entreprises de pays alliés des États-Unis, les entreprises chinoises ont trouvé un moyen de maintenir leur accès non seulement au marché américain mais aussi à celui de l’Europe et tentent désormais de tirer parti de leur concept de « friends-shoring » pour contourner l’IRA.
Lorsque la SSR a signé avec le chinois Carbon One, le Maroc a été choisi en raison de sa proximité géographique et économique avec les pays de l’UE et des États-Unis. À seulement quelques kilomètres de l’Europe, le Maroc a également l’avantage d’avoir des accords de libre-échange avec l’ Union européenne et les États-Unis , ce qui en fait un point chaud idéal pour les coentreprises chinoises et occidentales/américaines alliées dans le domaine des minéraux critiques. .
En septembre 2023 , la plus grande entreprise chimique de Corée du Sud, LG Chem, et la société chinoise Youshan, filiale de Zhejiang Huayou Cobalt, ont annoncé un partenariat pour construire au Maroc une usine de cathodes lithium-phosphate-fer (LFP), dont la mise en service est prévue d’ici 2026 et qui produira jusqu’à 50 000 tonnes de cathodes LFP.
L’un des éléments clés du succès de la stratégie globale de la Chine est la volonté des entreprises privées des pays alliés des États-Unis de collaborer avec les entreprises chinoises sur différents segments de la chaîne d’approvisionnement. En aval et en milieu de chaîne, outre le Canada, les entreprises sud-coréennes développent des coentreprises avec des entreprises chinoises dans le traitement du lithium et la fabrication de batteries pour véhicules électriques. En amont, les entreprises australiennes collaborent avec elles, notamment en Afrique, où elles travaillent ensemble sur plusieurs projets de lithium .
Il convient de noter que le Canada, l’Australie et la Corée du Sud sont tous membres du Minerals Security Partnership , une initiative américaine lancée en juin 2022 qui vise à « catalyser les investissements publics et privés dans des chaînes d’approvisionnement responsables en minéraux critiques à l’échelle mondiale ».
Avec la dernière décision stratégique de la Chine, les plus grands gagnants seront des pays comme le Maroc , avec son paysage industriel solide, son environnement politique et économique stable, sa proximité géographique avec l’Europe, ses accords de libre-échange avec l’Europe et les États-Unis et, enfin, son coût de main-d’œuvre bon marché par rapport à l’Europe. aux pays développés comme la Corée du Sud et le Canada, qui continueront certainement à attirer davantage d’investissements dans l’industrie de la transition énergétique. Le Maroc et ces autres pays se retrouvent ainsi comme les « bénéficiaires collatéraux » de la rivalité sino-américaine dans la chaîne d’approvisionnement en minéraux critiques.
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